Chih-Hao (Lo Lieh - The 36th Chamber of Shaolin, Police Story III) wird von seinem Kung-Fu-Meister zur weiteren Vertiefung seiner Kenntnisse an eine andere Schule geschickt. Doch diese wird – wie sein Meister auch – von einer rivalisierenden Schule tyrannisiert. Schlussendlich kommt es bei einem Turnier zum entscheidenden Kampf um die Zukunft beider Schulen...
Erneut ein Klasse Vertreter aus den Studios der Shaw Brothers! Der koreanische Regisseur Chung Chang Hwa präsentiert auch für die damalige Zeit beeindruckende neu Effekte, die den Film zu einem wahren Erlebnis werden lassen!