Fang Gang (Jimmy Wang Yu) ist der beste Schüler seines Meisters Qi Rufeng (Tien Feng) und soll dessen Schule übernehmen. Doch Meister Qis Tochter Pei Er (Poon Ying-Chi) und einige andere Schüler sind eifersüchtig, stellen Fang Gang eine Falle. Bei der Konfrontation schlägt Pei Er Fang Gang einen Arm ab, der daraufhin flieht. Die Fischerin Hsia Man (Lisa Chiao Chiao) nimmt Fang Gang auf und pflegt ihn gesund. Wieder bei Kräften möchten die beiden friedlich zusammen leben. Als Hsia Man jedoch belästigt wird und ihr Fang Gang nicht helfen kann, beschließt er sein Training wieder aufzunehmen und eine Technik für einen Einarmigen Kämpfer zu entwickeln um sich zukünftig verteidigen zu können. Doch es dauert nicht lange und Fang Gang bekommt Wind davon, dass Pei Er entführt wurde und sein alter Meister mittels des geheimnisvollen "Sword-Lock" ausgeschaltet werden soll. Der einarmige eilt trotz allem Groll zur Hilfe...
Mein erster Shaw-Brothers Film wenn ich das richtig sehe. Und was soll ich sagen! Ich bin begeistert. Regisseur Chang Cheh hat mit The One-Armed Swordsman einen beeindruckenden Martial-Arts-Film geschaffen. Tolle Fights, gute Darsteller und sehr liebevoll gestalte Film-Sets. Es wird nicht mein letzter Shaw-Brothers Film sein – zumal ja auch My Young Auntie bereits im Regal steht.